אזימוט מניות

אזימוט (4B) מניות היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר במניות הנסחרות בישראל, עם דגש על מניות דיבידנד. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות בישראל, ולפחות 75% יהיו חשופים למניות של חברות שחילקו דיבידנד באחת משלוש השנים הקלנדריות האחרונות. שיעור החשיפה לנכסים שאינם מניות דיבידנד מוגבל ל-25% לכל היותר. יתרת הנכסים מנוהלת לפי שיקול דעת מנהל ההשקעות. נכס הייחוס של הקרן הוא "מניות כללי" בשוק המקומי, במשקל של 100%, ומחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR). הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אלא כקרן מנוהלת המשתמשת בנכס ייחוס לצורכי השוואה ומדיניות. סיווגה לצורכי פרסום הוא מניות בארץ, מניות לפי שווי שוק, ובקטגוריית מניות All Cap. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4B, כלומר חשיפה מרבית למניות עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, וחשיפה למט"ח עד 30%; בפועל מדיניות ההשקעות מגבילה את החשיפה למט"ח לעד 25%. בנוסף, החזקות בניירות ערך זרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות העוקבות אחר מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ מוגבלות יחד לעד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.