אלפא טק גמישה

אלפא טק (4D) גמישה היא קרן נאמנות פתוחה רגילה בקטגוריית גמישות, עם פרופיל חשיפה 4D. הקרן מנוהלת בין היתר באמצעות "מודל אלפא טק", שפותח במקור על ידי אלפא טק וכיום מנוהל במסגרת הראל פיננסים ניהול השקעות. המודל משמש לקביעת הנכסים שאליהם תהיה הקרן חשופה ולמשקלם, ומתבסס בעיקר על נתונים חשבונאיים, נתוני מסחר היסטוריים וניתוח תשואות עבר עודפות של נכסים ביחס למדדים, בכפוף למגבלות פיזור ומשקל מרבי לכל נכס ולהוראות הדין. הקרן היא קרן גמישה ולכן לא נקבע לה נכס ייחוס או מדד מעקב. למנהל הקרן שיקול דעת רחב בהרכב הנכסים ובשיעור המזומנים שיוחזקו. לפי מדיניות ההשקעות, החשיפה לאיגרות חוב, למניות, למטבע חוץ, וכן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, יכולה לנוע בטווח של עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, לרבות חשיפה שלילית עד מינוס 120%. בנוסף, הקרן עשויה להחזיק שיעור מהותי של ניירות ערך זרים, אופציות חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות על מדדים זרים או סחורות, ומטבע חוץ, והיא מוגדרת כקרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ.