סיגמא מדינה צמודה פלוס

קרן פתוחה רגילה של Sigma Mutual Funds Ltd, המסווגת בתחום אג"ח בארץ - מדינה, עם חשיפה עיקרית לאגרות חוב צמודות מדד שהונפקו על ידי מדינת ישראל ו/או בערבותה. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, שיעור החשיפה לאג"ח צמודות כאמור לא יפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת לעד 25%. לקרן פרופיל חשיפה 1A, כלומר חשיפה מרבית של עד 10% למניות ועד 10% למט"ח. במסמך מצוין כי נכס הייחוס של הקרן מורכב ב-90% ממדד Tel Gov CPI-Linked, מדד מקומי בתחום האג"ח, וב-10% ממניות כלליות. עוד נקבע כי הדירוג הממוצע של תיק אגרות החוב לא יפחת מדירוג A או מקביל לו. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ממונפת או בעלת חשיפה הפוכה, ואינה מתחייבת לחלק תשלומים. עבור משקיעים המחפשים חשיפה בעיקר לאג"ח מדינה צמודות מדד בישראל, עם אפשרות מוגבלת לרכיב מנייתי ולמט"ח, הקרן מציגה מסגרת השקעה ברורה כפי שנקבעה בדוח השנתי.