מגדל מדד מדינה

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Migdal, המסווגת בתחום אג"ח בארץ - מדינה, ומתמקדת בעיקר באגרות חוב ממשלתיות צמודות למדד המחירים לצרכן. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, החשיפה לאגרות חוב ממשלתיות צמודות למדד המחירים לצרכן לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לצד זאת, הקרן רשאית להחזיק רכיבים נוספים בהיקף מוגבל, כאשר החשיפה למניות מוגבלת לעד 10% והחשיפה למטבע חוץ מוגבלת לעד 10%, בהתאם לפרופיל החשיפה 1A. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד Tel Gov CPI-Linked, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס, ונערך על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. הקרן מוגדרת כקרן צבירה, ולכן אינה מתחייבת לחלק תשלומים למשקיעים. בנוסף, מהמסמך עולה כי הקרן אינה ממונפת, אינה קרן חשיפה הפוכה, ואינה מסומנת כקרן מחקה. עבור משקיעים המחפשים חשיפה לשוק האג"ח הממשלתי המקומי הצמוד למדד, הקרן מציעה מסגרת השקעה המתמקדת באפיק מדינה בישראל, תוך שמירה על מגבלות חשיפה ברורות לנכסים משלימים.