מיטב אגח קונצרני מדורג 5ש

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Meitav, המתמקדת בעיקר באגרות חוב קונצרניות מדורגות הנסחרות בישראל. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת בדוח, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב קונצרניות מדורגות בדירוג השקעה של BBB- ומעלה, או בדירוג מקביל. הקרן מיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה לשוק האג"ח הקונצרני המקומי תוך שמירה על מסגרת דירוג ואורך חיים ממוצע מוגדרים. משך החיים הממוצע של תיק האג"ח המדורגות לא יעלה על 5 שנים, והמח"מ הכולל של כלל אגרות החוב בקרן לא יעלה על 6.25 שנים. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, וחשיפת המט"ח שלה מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי של הנכסים. בנוסף, הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה או לאג"ח נטולת זיקה לישראל. עד 25% מהנכסים יכולים להיות מושקעים באפיקים אחרים בהתאם להוראות הדין, ויתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 0B.