אביב אג״ח חברות ESG כשרה

קרן נאמנות פתוחה המשקיעה בעיקר באג"ח חברות בישראל, עם דגש על מנפיקים העומדים בקריטריוני ESG ובהתאמה הלכתית. לפי מדיניות הקרן, לפחות 75% מנכסי הקרן יושקעו באג"ח הנסחרות בארץ שהונפקו בידי חברות ESG, כפי שמוגדרות ומדורגות על ידי מנהל ההשקעות החיצוני אביב בית השקעות (2022) בע"מ באמצעות מודל ייעודי. המודל בוחן היבטים סביבתיים, חברתיים וממשל תאגידי, כולל שקיפות, אתיקה, אחריות תאגידית, מעורבות קהילתית, סוגיות משפטיות והתנהלות הנהלה ודירקטוריון. רק חברות שקיבלו ציון 61 ומעלה נחשבות מותרות לרכישה בעד הקרן. בנוסף, הקרן מתחייבת להשקיע רק בניירות ערך, חוזים עתידיים ואופציות שנמצאו מתאימים מבחינה הלכתית. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, וחשיפתה למט"ח מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי. עד 25% מהנכסים יכולים להיות מושקעים בנכסים שאינם אג"ח חברות ESG, כל עוד אינם סותרים את עקרון ה-ESG. הקרן אינה נחשפת לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, ולרוב גם לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, למעט חריגים בדירוג גבוה. נכס הייחוס של הקרן הוא אג"ח כללי קונצרני מקומי, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR).