אביב אג״ח חברות ESG כשרה

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Ayalon Mutual Funds, המיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה לשוק אג"ח החברות בישראל תוך שילוב סינון ESG וכשרות הלכתית. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מנכסי הקרן יושקעו באג"ח הנסחרות בארץ שהונפקו בידי חברות ESG, כפי שהן מוגדרות ומדורגות באמצעות מודל ייעודי של מנהל ההשקעות החיצוני Aviv Investment House (2022) Ltd. המודל בוחן היבטים חברתיים, סביבתיים וממשל תאגידי, ורק חברות שקיבלו ציון ESG גבוה מותרות לרכישה עבור הקרן. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, וחשיפת המט"ח בה מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של נכסיה. בנוסף, הקרן מתחייבת להשקיע רק בניירות ערך, חוזים עתידיים ואופציות שנמצאו מתאימים מבחינה הלכתית, בהתאם להערכת ועד הרבנים לחיסכון ופנסיה כהלכה. הקרן מסווגת בתחום אג"ח בארץ – חברות והמרה, ללא מניות, ומתאימה למי שמבקש פתרון אג"ח מקומי עם דגש על אחריות תאגידית, סינון איכותי ושיקולי כשרות.