פורצ'ן (2B)י 30/70

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Ayalon Mutual Funds, המנוהלת עם מנהל תיקים חיצוני Fortune Financial Assets Ltd. הקרן מוגדרת בפרופיל חשיפה 2B, כלומר חשיפה למניות עד 30% מהשווי הנקי וחשיפה למט"ח עד 30%. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 70% מנכסי הקרן ייחשפו לאג"ח, פיקדונות ומזומנים, ומתוך זה לפחות 50% לאג"ח הנסחרות בישראל. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 70% All-Bond General מקומי בחישוב GTR, ו-30% S&P 500 NTR, לצד חשיפה של 30% לדולר ארה"ב כמטבע. הקרן מסווגת לצורכי פרסום תחת אג"ח כללי בארץ – עד 30% מניות, והיא מסומנת כקרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ. בנוסף, מדיניות הקרן כוללת מגבלות מפורטות לגבי אג"ח שאינן בדירוג השקעה, אג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, וחשיפה לסיכוני אשראי של בנקים וברוקרים. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ממונפת או חשיפה הפוכה, ואינה מתחייבת לחלק תשלומים. מדובר במוצר המשלב בסיס אג"חי מקומי עם רכיב מנייתי אמריקאי מוגבל וחשיפת מט"ח מוגבלת.