פורצ'ן (2B)י 30/70

פורצ'ן (2B)י 30/70 היא קרן נאמנות פתוחה רגילה בניהול איילון קרנות נאמנות, עם ניהול תיק השקעות חיצוני בידי פורצ'ן נכסים פיננסים בע"מ. הקרן פועלת באסטרטגיית הקצאת נכסים משולבת של אג"ח ומניות, כאשר מדיניות ההשקעות קובעת כי החשיפה לאג"ח, פיקדונות ומזומנים לא תפחת מ-70%, ומתוכה החשיפה לאג"ח הנסחרות בישראל לא תפחת מ-50%. במקביל, החשיפה למניות מוגבלת לעד 30% והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30%, בהתאם לפרופיל החשיפה 2B. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 70% למדד All-Bond כללי המקומי, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס, ו-30% למדד S&P 500 - NTR של S&P Dow Jones Indices LLC, המחושב כמדד השקעה נטו ממס ובטיקר SPTR500N. בנוסף מופיע דולר ארה"ב כרכיב ייחוס בשיעור 30% לצורך רכיב המט"ח. הקרן מסווגת בקטגוריית אג"ח כללי בארץ – עד 30% מניות, והיא קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ. המדיניות כוללת גם מגבלות על חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל ולסיכוני אשראי של בנקים וברוקרים, תוך שימוש אפשרי גם בניירות ערך חוץ, קרנות חוץ ונגזרים הנסחרים בחו"ל.