פורצ'ן (2B)י 20/80

פורצ'ן (2B)י 20/80 היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, המנוהלת בידי איילון קרנות נאמנות בע"מ, כאשר ניהול תיק ההשקעות מבוצע בידי פורצ'ן נכסים פיננסים בע"מ. הקרן פועלת באסטרטגיית אג"ח כללי בארץ עם רכיב מנייתי מוגבל, ומסווגת כקרן חשיפה 2B – כלומר חשיפה מרבית של עד 30% למניות ועד 30% למט"ח. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 80% מנכסי הקרן ייחשפו לאג"ח, פיקדונות ו/או מזומנים, ומתוך זה לפחות 75% לאג"ח הנסחרות בישראל. החשיפה למניות מוגבלת לעד 20% בערך מוחלט, והחשיפה למטבע חוץ מוגבלת לעד 30%. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 80% למדד All-Bond כללי באפיק האג"ח המקומי, ו-20% למדד ת"א-125 במניות מקומיות, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. בנוסף, הקרן מגבילה חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל ולסיכוני אשראי מסוימים, וכן מגבילה את סך החשיפה לניירות ערך זרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות על מדד זר או סחורה ומט"ח לעד 10% מהשווי הנקי.