מגדל 25/75 פלוס

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מגדל, המסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי ובכותרת הראשית אג"ח כללי בארץ עד 25% מניות. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת בדוח, החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, לרבות תעודות חוב שהונפקו בידי תאגידים שהתאגדו בישראל, לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לנכסים שאינם אגרות חוב הנסחרות בישראל, למעט רכיבים מסוימים המותרים לפי דין, לא תעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בנוסף, החשיפה למניות לא תעלה על 25%, והחשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 30%. הקרן מוגדרת בפרופיל חשיפה 2B, כלומר עד 30% מניות ועד 30% מט"ח. בדוח מצוין גם כי בכוונת מנהל הקרן לבצע עבור הקרן אסטרטגיות מסחר בארץ ו/או בחו"ל, בין היתר באמצעות נגזרים, בניסיון להשיג תשואה עודפת על נכס הייחוס, אך ללא התחייבות לפעול כך בפועל. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond General מקומי באפיק אג"ח, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס.