מגדל 25/75 פלוס

מגדל (2B) 75/25 Plus IL היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר בשוק האג"ח המקומי, תוך שילוב רכיב מנייתי וגמישות טקטית. לפי מדיניות ההשקעות, החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, לרבות תעודות חוב שהונפקו בידי תאגידים שהתאגדו בישראל, לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לנכסים שאינם אג"ח ישראליות עשויה להגיע עד 25% מהנכסים, ובכלל זה מניות, בכפוף למגבלות הקרן. החשיפה למניות מוגבלת לעד 25%, והחשיפה למט"ח לעד 30%, כאשר סך החשיפה לניירות ערך זרים, קרנות חוץ, מט"ח ונגזרים בחו"ל מוגבל לעד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן עשויה לבצע אסטרטגיות מסחר בארץ ובחו"ל, בין היתר באמצעות נגזרים, בניסיון להשיג תשואה עודפת על נכס הייחוס. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond כללי, המסווג כאפיק אג"ח מקומי, ומחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR). סיווג הקרן לצורך פרסום הוא "אג"ח בארץ - כללי", ובכותרת הראשית "אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות". פרופיל החשיפה שלה הוא 2B, כלומר עד 30% מניות ועד 30% חשיפה למטבע חוץ.