מגדל תיק 25/75

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Migdal, המסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי ובכותרת הראשית אג"ח כללי בארץ עד 25% מניות. מדיניות ההשקעות של הקרן קובעת כי החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, לרבות תעודות חוב לא סחירות שהונפקו בידי תאגידים שהתאגדו בישראל, לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לצד זאת, החשיפה למניות יכולה להגיע עד 25% מהשווי הנקי, והחשיפה למטבע חוץ יכולה להגיע עד 30%. הקרן מוגדרת בפרופיל חשיפה 2B, כלומר עד 30% מניות ועד 30% מט"ח. עוד נקבע כי החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, יחד עם החשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, לא תעלה על 30%. בנוסף, השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, בתוספת חשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות נגזרים, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן אינה קרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה.