מגדל תיק 25/75

מגדל (2B) תיק 25/75 היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המנוהלת על ידי מגדל קרנות נאמנות בע"מ. הקרן פועלת כאסטרטגיית תיק מאוזן המשלבת בעיקר אג"ח הנסחרות בישראל לצד רכיב מנייתי מוגבל. לפי מדיניות ההשקעות, החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, לרבות נע"מ לא סחירים שהונפקו בידי תאגידים שהתאגדו בישראל, לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לנכסים שאינם אג"ח ישראליות כאמור מוגבלת לעד 25% מהשווי הנקי, והחשיפה למניות מוגבלת גם היא לעד 25% מהשווי הנקי. חשיפת המט"ח מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה יחד עם אג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל מוגבלת לעד 30%. הקרן מגבילה גם את החשיפה הכוללת לניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, נגזרים בחו"ל ומטבע חוץ לעד 10% מהשווי הנקי. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond כללי, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR). סיווגה לצורכי פרסום הוא אג"ח בארץ - כללי, ובכותרת הראשית: אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות.