אנליסט נדל״ן

אנליסט (4B) נדל"ן היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת במניות מסקטור הנדל"ן והבינוי בישראל. מדיניות ההשקעות שלה קובעת כי לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ייחשפו למניות נדל"ן, כהגדרתן בתשקיף, ולפחות 75% מנכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות בישראל. הקרן יכולה להשקיע במניות של חברות שעיקר עיסוקן בנדל"ן, בינוי ופיתוח, בייצור ואספקת מוצרי בנייה ותשתית, או במימון השקעות בנדל"ן, וכן בחברות החזקה שלפחות 50% משווי החזקותיהן הוא בחברות מסוג זה. החשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם מניות נדל"ן הנסחרות בישראל מוגבלת ל-25% מהשווי הנקי. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4B, כלומר חשיפה למניות עד 120% מהשווי הנקי וחשיפה למט"ח עד 30% בערך מוחלט. נכס הייחוס של הקרן הוא תחום "נדל"ן ובינוי" המקומי באפיק המניות, במשקל 100%, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR). בנוסף, היקף החשיפה לניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות על מדד זר או סחורה, מטבע חוץ ונגזרים בחו"ל מוגבל ל-10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.