אש (4B) נדל״ן

קרן נאמנות פתוחה רגילה של אלטשולר שחם, המתמקדת בעיקר במניות מתחום הנדל"ן בישראל. לפי הדיווח, נכס הייחוס של הקרן הוא מדד TA Real Estate של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, במשקל של 100%, והקרן מסווגת תחת מניות בארץ ומניות לפי ענפים. מדיניות ההשקעות קובעת כי שיעור החשיפה למניות נדל"ן לא יפחת מ-75%, כאשר מדובר במניות הנכללות במדד נדל"ן ובינוי מניות והמירים או במניות של חברות ישראליות שעיקר הכנסותיהן נובע מנדל"ן, תשתיות, בנייה ומוצרי בנייה. החשיפה הכוללת למניות בקרן לא תפחת מ-75% ולא תעלה על 120%, ואילו החשיפה למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 25%. בנוסף, היקף ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות על מדד זר או סחורה ומטבע חוץ מוגבל ל-10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ומסלול המס שלה הוא פטור. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4B, כלומר חשיפה מנייתית גבוהה לצד חשיפה מוגבלת למטבע חוץ.