י.ל. מניות נדל״ן

קרן נאמנות פתוחה רגילה של ילין לפידות, המתמקדת במניות נדל"ן ובינוי הנסחרות בישראל. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות בארץ, ולפחות 75% מהשווי הנקי יהיו חשופים למניות נדל"ן כהגדרתן במדיניות הקרן. ההגדרה כוללת מניות הנכללות במדד נדל"ן ובינוי מניות והמירים של הבורסה בתל אביב, וכן מניות של חברות ישראליות שלמעלה מ-50% מהכנסותיהן נובעות מהשקעות בנדל"ן, וגם אג"ח להמרה היוצרות חשיפה למניות של חברות העומדות בקריטריונים אלה. יתרת החשיפה לאפיקים אחרים שאינם מניות נדל"ן הנסחרות בארץ מוגבלת ל-25% מהשווי הנקי. הקרן רשאית להגיע לחשיפה מנייתית של עד 120% ולחשיפה למט"ח של עד 30% בערך מוחלט, בהתאם לפרופיל החשיפה 4B. בנוסף, החזקת ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות על מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים מוגבלת יחד ל-10% מהשווי הנקי. הקרן אינה קרן מחקה, אלא קרן מנוהלת המתמקדת בסקטור הנדל"ן המקומי.