מיטב מדינה שקלית כשרה

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מיטב, המסווגת בתחום אג"ח בארץ – מדינה, ומתמקדת בעיקר באגרות חוב ממשלתיות שקליות לא צמודות, לרבות מק"מ. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת במסמך, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב לא צמודות שהונפקו על ידי מדינת ישראל ו/או בערבותה. הקרן מוגדרת בפרופיל חשיפה 00, כלומר ללא חשיפה למניות וללא חשיפה למט"ח. בנוסף, נקבע כי החשיפה לנכסים שאינם שקליים לא תעלה על 10%, וכי שיעור החשיפה המצטבר לאפיקים אחרים שאינם אג"ח ממשלתיות שקליות לא צמודות לא יעלה על 25% מנכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה, וכן לא לאג"ח נטולת זיקה לישראל. מאפיין ייחודי של הקרן הוא היותה קרן כשרה: נכסיה יושקעו רק בניירות ערך, נגזרים, פיקדונות ומזומנים שיימצאו מתאימים מבחינה הלכתית, בהתאם להנחיות גוף הלכתי שאושר בידי דירקטוריון מנהל הקרן. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד Tel Gov-Shekeli, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס.