מיטב מניות ת״א MID CAP

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מיטב, המתמקדת במניות Mid Cap הנסחרות בישראל. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד ת"א 90, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), בעריכת הבורסה לניירות ערך בתל אביב, והקרן מסווגת בתחום מניות בארץ לפי שווי שוק. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ייחשפו למניות Mid Cap בישראל במועדי הבדיקה שנקבעו. בנוסף, החשיפה למניות הנכללות במדד ת"א 90 לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מניות Mid Cap מוגדרות בין היתר כמניות הכלולות במדד ת"א 90, מוצרי מדדים על מדד זה, וכן מניות נוספות ששווי השוק שלהן נע בין 300 מיליון ש"ח ל-5 מיליארד ש"ח. יתרת הנכסים יכולה להיות מושקעת באפיקים אחרים, בכפוף לכך שהחשיפה המצטברת אליהם לא תעלה על 25%. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4A, כלומר חשיפה למניות יכולה להגיע עד 120% מהשווי הנקי, וחשיפה למט"ח מוגבלת לרמה נמוכה יחסית. הקרן עשויה להחזיק גם רכיב מוגבל של ניירות ערך זרים, קרנות חוץ ונגזרים בחו"ל, עד 10% מהשווי הנקי.