אש ת״א MidCap Stk Pick

קרן נאמנות פתוחה רגילה של אלטשולר שחם, המתמקדת בעיקר במניות Mid Cap הנסחרות בבורסה בתל אביב. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת בדוח, שיעור החשיפה למניות Mid Cap לא יפחת מ-75%, והבחירה במניות נעשית באופן סלקטיבי בשיטת Stock Picking על בסיס הערכות מחלקת ההשקעות של מנהל הקרן. הקרן מגדירה מניות Mid Cap כמניות של חברות ששווי השוק שלהן נע בין 150 מיליון ש"ח ל-5 מיליארד ש"ח, בהתאם למועדי בדיקה שנקבעו. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד ת"א 90, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR), במשקל של 100%. עם זאת, הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אלא כקרן מנוהלת אקטיבית. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4B, כלומר חשיפה מרבית למניות עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן וחשיפה למט"ח עד 30%, כאשר במדיניות ההשקעות צוין כי החשיפה למטבע חוץ לא תעלה בערכה המוחלט על 25%. הקרן מסווגת תחת מניות בארץ, מניות לפי שווי שוק, ובקטגוריית מניות Large & Mid Cap.