קרנות במתודולוגיה דומה.
מחפש קרנות עם מאפיינים דומים…
מחפש קרנות עם מאפיינים דומים…
קרן נאמנות פתוחה רגילה של אלטשולר שחם, המתמקדת במניות ישראליות בדגש על מניות Mid Cap הנסחרות בבורסה בתל אביב. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מנכסי הקרן ייחשפו למניות Mid Cap, כאשר בחירת המניות נעשית באופן סלקטיבי בשיטת Stock Picking על בסיס הערכות מחלקת ההשקעות של מנהל הקרן, ולא כהעתקה מלאה של מדד. מניות Mid Cap מוגדרות כמניות של חברות ששווי השוק שלהן נע בין 150 מיליון ש"ח ל-5 מיליארד ש"ח, בהתאם למועדי בדיקה שנקבעו במדיניות הקרן. הקרן רשאית להשיג חלק מהחשיפה באמצעות מוצרי מדדים, אך רכיב זה מוגבל לעד 10% מהחשיפה למניות Mid Cap. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד ת"א 90, מדד מניות מקומי של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) ובטיקר TA-90. לצד זאת, הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ולכן מנהל הקרן מפעיל שיקול דעת בבחירת ההחזקות ובקביעת יתרת החשיפה. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4B, כלומר חשיפה מנייתית גבוהה וחשיפה מוגבלת למט"ח.
ביצועי הקרן ב־8 חלונות זמן שונים. הטור הימני הוא תשואה מצטברת, הטור השמאלי — תשואה שנתית ממוצעת. מעודכן לתאריך 16.04.2026.
כמה סיכון לוקחת הקרן ביחס לתשואה שהיא מייצרת. מחושב על פני 365 ימי מסחר, מול ריבית חסרת סיכון של 0.0%.
הפרטים הרשומים של הקרן ברשות ניירות ערך.
מחפש קרנות עם מאפיינים דומים…
לא מצאתם את מה שחיפשתם? חזרו לחיפוש הראשי וגלו קרנות לפי נושא, מנהל או תחום.