FOREST אגם - אג״ח מדינה

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Forest המתמקדת בעיקר באג"ח מדינה מקומיות בישראל. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח הנסחרות בארץ שהונפקו על ידי המדינה ו/או בערבותה, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת לעד 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, וחשיפת המט"ח שלה מוגבלת לעד 10%, בהתאם לפרופיל החשיפה 0A. בנוסף, הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, וכן לא לאג"ח נטולות זיקה לישראל, למעט במקרים המפורטים במדיניות. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד Tel Gov-General, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), בעריכת הבורסה לניירות ערך בתל אביב. סיווג הקרן לצורכי פרסום הוא אג"ח בארץ - מדינה, ובכותרת הראשית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות. הקרן מיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה לשוק האג"ח הממשלתי המקומי בישראל, תוך שמירה על מגבלות ברורות ביחס למניות, מט"ח ואשראי.