הראל תיק אג״ח פלוס 10%

קרן הראל (1B)(!) תיק אג"ח פלוס 10% היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, המסווגת כקרן אג"ח כללי בארץ עם חשיפה מנייתית של עד 10%. מדיניות ההשקעות שלה מתמקדת בעיקר בשוק האג"ח הישראלי: החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לצד זאת, הקרן יכולה להחזיק רכיב משלים בנכסים שאינם אג"ח ישראלי, לרבות מניות, מט"ח ונכסים זרים, בכפוף למגבלות שנקבעו במדיניות. החשיפה למניות מוגבלת לעד 10%, והחשיפה למטבע חוץ לעד 30%. נכס הייחוס של הקרן הוא תיק משוקלל המורכב בעיקר מ-All-Bond כללי בשיעור 90%, ובנוסף חשיפה מנייתית מקומית ובינלאומית דרך מדדי ת"א 125 ו-MSCI AC World Index, וכן רכיב מט"ח בדולר ארה"ב. בהתאם לכך, הקרן משלבת בין ליבת אג"ח מקומית לבין רכיב מנייתי מוגבל ופיזור מסוים לחו"ל. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ולכן מנהל הקרן מפעיל שיקול דעת בבחירת ההשקעות, כל עוד נשמרות מגבלות החשיפה והמדיניות שנקבעו. הקרן מוגדרת בפרופיל חשיפה 1B, כלומר עד 10% מניות ועד 30% מט"ח.