הראל תיק אג״ח + 20%

קרן נאמנות פתוחה רגילה של הראל, המסווגת בקטגוריית אג"ח כללי בארץ עד 20% מניות. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת בדוח, הקרן שואפת להחזיק חשיפה מהותית לאגרות חוב הנסחרות בישראל, כך שהחשיפה לאג"ח בישראל לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לצד רכיב האג"ח, הקרן רשאית להחזיק גם רכיב מנייתי בהיקף של עד 20% מהשווי הנקי, וכן חשיפה למטבע חוץ עד 30%. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב וכולל 80% All-Bond General, 10% TA-125 ו-10% MSCI AC World Index NTR, ובנוסף מופיע גם דולר ארה"ב כרכיב ייחוס. הקרן מוגדרת כבעלת פרופיל חשיפה 2B, כלומר עד 30% מניות ועד 30% מט"ח. עוד עולה מהדוח כי הקרן היא קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ, אך אינה מוגדרת כקרן מחקה, קרן ממונפת או קרן חשיפה הפוכה. למשקיעים המחפשים פתרון משולב עם דגש מרכזי על שוק האג"ח המקומי, לצד רכיב מנייתי מוגבל וחשיפה מסוימת לחו"ל, הקרן מציגה מסגרת השקעה ברורה כפי שנקבעה במדיניותה.