אש (2B)י 20-80

קרן נאמנות פתוחה רגילה של אלטשולר שחם, המסווגת כקרן אג"ח כללי בארץ עם חשיפה של עד 20% למניות ופרופיל חשיפה 2B. מדיניות ההשקעות שלה מכוונת בעיקר לשוק האג"ח המקומי: החשיפה לאג"ח מכל סוג, לפיקדונות ולמזומנים לא תפחת מ-80%, והחשיפה לאג"ח הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75%. במקביל, החשיפה למניות מוגבלת לעד 20% מהשווי הנקי, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30% בערך מוחלט. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב ומשקף הקצאה של 80% למדד All-Bond כללי המקומי, 8% למדד ת"א 125, 12% למדד MSCI World Index Daily Net TR Local, וכן רכיב מטבע של 12% דולר ארה"ב. בהתאם לכך, הקרן משלבת בין ליבת אג"ח ישראלית לבין רכיב מנייתי מקומי וגלובלי וחשיפה מסוימת למטבע חוץ. בנוסף, קיימות מגבלות על חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל ולסיכוני אשראי של בנקים וברוקרים. יתרת החשיפה נקבעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן.