אש (2B)י 20-80

קרן נאמנות פתוחה רגילה של אלטשולר שחם, המסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי, עם חשיפה למניות של עד 20% ופרופיל חשיפה 2B. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, שיעור החשיפה לאג"ח מכל סוג, לפיקדונות ולמזומנים לא יפחת מ-80%, ושיעור החשיפה לאג"ח הנסחרות בארץ לא יפחת מ-75%. לצד זאת, הקרן רשאית להחזיק רכיב מנייתי מוגבל, כאשר החשיפה למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 20%, והחשיפה למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 30%. נכס הייחוס של הקרן משלב בעיקר אג"ח מקומי כללי במשקל 80%, וכן רכיבי מניות מקומיים וזרים, ובהם מדד TA-125 ומדד MSCI World Index Daily Net TR Local, לצד רכיב דולר ארה"ב. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, קרן ממונפת או קרן חשיפה הפוכה, ואינה מתחייבת לחלק תשלומים. לפי הדיווח, הקרן היא קרן פטורה לצורכי מס, יחידותיה מוצעות ללא הגבלה, ואין מגבלה למספר יחידות מזערי או מרבי לרכישה. הקרן עשויה להתאים למשקיעים המחפשים שילוב של ליבת אג"ח מקומית עם רכיב מנייתי מוגבל וחשיפה מסוימת לחו"ל ולמטבע חוץ במסגרת אחת.