אנליסט 20/80

אנליסט 20/80 (2B) היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, המסווגת כקרן אג"ח בארץ – כללי, בקטגוריית אג"ח כללי בארץ עם עד 20% מניות. מדיניות ההשקעה שלה משלבת רכיב אג"חי דומיננטי לצד רכיב מנייתי מוגבל: לפחות 80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפיקדונות ו/או למזומנים, ומתוך זה לפחות 75% יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בישראל. החשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אג"ח הנסחר בישראל מוגבלת ל-25% מהנכסים, והחשיפה למניות מוגבלת לעד 20% מהשווי הנקי. בנוסף, החשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי, בהתאם לפרופיל החשיפה 2B. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 80% אג"ח כללי קונצרני מקומי ו-20% מדד ת"א 125 בחישוב GTR. הקרן יכולה להחזיק גם ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות ומטבע חוץ, וכן ליצור חשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים, בכפוף למגבלות המדיניות. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.