אש (2C)י 25-75

קרן אלטשולר שחם (2C)י 25-75 היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, המסווגת כקרן אג"ח בארץ – כללי, עם חשיפה מנייתית מוגבלת. מדיניות ההשקעות שלה מבוססת על הקצאת נכסי ייחוס משוקללת: 75% לאג"ח כללי קונצרני מקומי, 12.5% למדד ת"א 125, 12.5% למדד MSCI World Index Daily Net TR Local ו-5% לדולר ארה"ב. בהתאם למדיניות, לפחות 75% מנכסי הקרן ייחשפו לאג"ח הנסחרות בישראל, בעוד שהחשיפה לנכסים שאינם אג"ח מקומיות, למעט מט"ח, מזומנים, פיקדונות ונכסים מותרים נוספים, לא תעלה על 25%. החשיפה המרבית למניות היא עד 25% והחשיפה למט"ח עד 50%, בהתאם לפרופיל החשיפה 2C. הקרן רשאית להחזיק גם ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, וכן להיחשף לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים. בנוסף, קיימות מגבלות אשראי על אג"ח שאינן בדירוג השקעה, על אג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל ועל חשיפה לתאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם בקבוצת סיכון האשראי הראשונה.