אש (2C)י 25-75

קרן נאמנות פתוחה רגילה של אלטשולר שחם, בפרופיל חשיפה 2C, המסווגת בקטגוריית "אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות". לפי מדיניות ההשקעות המפורטת בדוח, שיעור החשיפה לאג"ח הנסחרות בארץ לא יפחת מ-75%, בעוד שהחשיפה לנכסים שאינם אג"ח הנסחרות בארץ, למעט מט"ח, מזומנים, פיקדונות ונכסים נוספים המותרים לפי דין, לא תעלה על 25%. בנוסף, החשיפה המרבית למניות היא עד 25% בערך מוחלט, והחשיפה למט"ח עד 50%. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב וכולל 75% אג"ח כללי קונצרני מקומי, 12.5% מדד TA-125, 12.5% MSCI World Index Daily Net TR Local, וכן 5% דולר ארה"ב. הקרן מוגדרת כבלתי מוגבלת בני"ע חוץ, אך אינה מסומנת כקרן מחקה, ממונפת או בעלת חשיפה הפוכה. מסלול המס של הקרן הוא פטורה, והיא אינה מתחייבת לחלק תשלומים. הקרן עשויה להתאים למשקיעים המחפשים שילוב של רכיב אג"ח מקומי דומיננטי לצד חשיפה מוגבלת למניות בישראל ובעולם ולמטבע חוץ, בהתאם למדיניות ההשקעות שנקבעה לה.