אש 2Bי 30-70

קרן נאמנות פתוחה רגילה של אלטשולר שחם, המסווגת כקרן אג"ח בארץ – כללי, עם חשיפה מנייתית של עד 30% וחשיפה למט"ח של עד 30% (פרופיל חשיפה 2B). מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 70% מנכסי הקרן ייחשפו לאג"ח, פיקדונות ומזומנים, ומתוך זה לפחות 50% לאג"ח הנסחרות בישראל. יתרת הנכסים נקבעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן, בכפוף למגבלות החשיפה שנקבעו בתשקיף ובדיווח. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב ומשקף הקצאה של 70% למדד All-Bond כללי המקומי, 15% למדד ת"א 125, 15% למדד MSCI World Index Daily Net TR Local, וכן רכיב מטבע של דולר ארה"ב. מדדי המניות מחושבים בגרסאות תשואה כוללת/ברוטו או נטו ממס בהתאם למדד, והם משמשים כבסיס ייחוס למדיניות ההשקעה ולא כקרן מחקה. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אלא כקרן מנוהלת המשתמשת בנכס ייחוס משוקלל. בנוסף, הקרן רשאית להחזיק ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שמדד המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, ואף ליצור חשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים, הכול בהתאם למגבלות הדין ולמדיניות ההשקעות המלאה.