הראל 30/70 פלוס

קרן נאמנות פתוחה רגילה של הראל, המסווגת בקטגוריית אג"ח כללי בארץ עם חשיפה של עד 30% למניות. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת בדוח, החשיפה לאגרות חוב, מזומנים ופיקדונות יחד לא תפחת מ-70% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ומתוך כך החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ-50%. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב וכולל 70% All-Bond General, 10% TA-125, 20% MSCI AC World Index - RT - NTR וכן רכיב מטבע של דולר ארה"ב. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2B, כלומר עד 30% מניות ועד 30% מט"ח. הדוח מציין כי מנהל הקרן רשאי, לפי שיקול דעתו, ליצור מעת לעת חשיפה שלילית או חיובית למניות ולאגרות חוב באמצעות פוזיציות Short ו-Long, אך אינו מתחייב לעשות כן. הקרן מוגדרת כקרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ, אינה קרן מחקה, אינה קרן ממונפת ואינה קרן חשיפה הפוכה. מסלול המס של הקרן הוא פטורה, ומדיניות החלוקה שלה היא שאינה מתחייבת לחלק תשלומים.