הראל אמלפי

הראל (2B) אמלפי היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, המסווגת כקרן אג"ח בארץ – כללי, עם אפשרות לחשיפה מנייתית של עד 30%. לקרן פרופיל חשיפה 2B, כלומר חשיפה מרבית למניות עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן וחשיפה למט"ח ברמה B. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 70% מדד All-Bond כללי ו-30% מדד ת"א 125, שניהם מחושבים במתודולוגיית GTR. בהתאם למדיניות ההשקעות, החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תעלה על 30%, והחשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 20%. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה יחד עם אג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל מוגבלת לעד 15% מהשווי הנקי. סך החשיפה לניירות ערך זרים, קרנות חוץ, מטבע חוץ ונגזרים על נכסים זרים מוגבל לעד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן מנוהלת באופן אקטיבי לפי שיקול דעת מנהל הקרן, תוך שימוש בנכס ייחוס משולב לצורכי ייחוס והשוואה.