אלפי בנדק 30/70 תיק ישראל

קרן נאמנות פתוחה רגילה המנוהלת בידי הראל, עבור תיק השקעות של Alfi Benedek, ומתמקדת בשוק הישראלי במבנה של 70% אג"ח ו-30% מניות לפי נכס הייחוס שפורסם. נכס הייחוס של הקרן כולל 70% All-Bond General באפיק האג"ח המקומי ו-30% מדד TA-125 במניות מקומיות. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, החשיפה לאגרות חוב, מזומנים ופיקדונות יחד לא תפחת מ-70% מנכסי הקרן, כאשר החשיפה לאגרות חוב לא תפחת מ-50%, והחשיפה למניות לא תעלה על 30%. מניות הקרן יהיו רק מניות הנכללות במדד TA-125. הקרן מוגדרת בפרופיל חשיפה 2B, כלומר עד 30% מניות ועד 30% חשיפה למט"ח. עוד עולה מהדוח כי הקרן מסווגת תחת אג"ח בארץ - כללי, ובכותרת הראשית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות. הקרן אינה קרן מחקה, אינה ממונפת ואינה קרן חשיפה הפוכה לפי הסימונים בטופס. למשקיעים המחפשים חשיפה משולבת לשוק האג"ח המקומי ולמניות מרכזיות בישראל, הקרן מציגה מסגרת השקעה ממוקדת ישראל בהתאם למדיניות שפורסמה.