אש (2B)י 15-85

קרן נאמנות פתוחה רגילה של אלטשולר שחם, המסווגת בקטגוריית אג"ח כללי בארץ עד 15% מניות. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, שיעור החשיפה לאג"ח, מזומנים ופיקדונות לא יפחת מ-85%, כאשר החשיפה לאג"ח הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75%. לצד רכיב האג"ח המרכזי, הקרן רשאית להחזיק גם רכיב מנייתי מוגבל, כאשר החשיפה למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 15%. בנוסף, החשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30% בערך מוחלט. נכס הייחוס של הקרן משלב בעיקר מדד אג"ח כללי מקומי במשקל 85%, ולצדו מדד ת"א 125 במשקל 7.5%, מדד MSCI World במשקל 7.5% ודולר ארה"ב במשקל 5%. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2B, כלומר עד 30% מניות ועד 30% מט"ח. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ממונפת או חשיפה הפוכה, ואינה מתחייבת לחלק תשלומים. מדובר בקרן המתאימה למשקיעים המחפשים דגש משמעותי על שוק האג"ח המקומי, עם אפשרות לחשיפה מוגבלת למניות בישראל ובעולם וכן למטבע חוץ, בהתאם למדיניות שנקבעה בתשקיף ובדיווח.