מיטב אגח קונצרני + 10%

קרן מיטב (1B) אג"ח קונצרני + 10% היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר בשוק האג"ח הקונצרני בישראל. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת לעד 25%. הקרן רשאית להחזיק גם רכיב מנייתי, אך החשיפה למניות מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי, בהתאם לפרופיל החשיפה 1B. החשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן אינה קרן מחקה ואינה עוקבת אחר מדד מסוים, אלא מנוהלת באופן אקטיבי בהתאם לשיקול דעת מנהל הקרן. לצד זאת, נכס הייחוס שלה הוא אג"ח כללי – קונצרני מקומי, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), ומשקלו בנכס הייחוס הוא 100%. בנוסף, שיעור החשיפה האפשרי לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, יחד עם אג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, מוגבל לעד 10%, למעט חריגים בדירוג גבוה כמפורט במדיניות. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן, תוך התמקדות באפיק אג"ח בארץ – חברות והמרה עם מניות.