מיטב (!) קונצרני פלוס

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מיטב, המתמקדת בעיקר באגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח קונצרניות בישראל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת לעד 25%. הקרן מאפשרת גם רכיב מנייתי מצומצם, כאשר החשיפה למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, וכן חשיפה למט"ח של עד 10%. בנוסף, הקרן עשויה להיחשף לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, בכפוף להוראות הדין. מנהל הקרן מציין כי בכוונתו, לפי שיקול דעתו, לבצע אסטרטגיות מסחר שונות בישראל ובחו"ל על נכסי בסיס שונים, לרבות באמצעות נגזרים, אך ללא התחייבות לפעול כך בכל עת. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן. סיווג הקרן לצורך פרסום הוא בתחום אג"ח בארץ – חברות והמרה, עם מניות ועם סימן קריאה, ופרופיל החשיפה שלה הוא 1A.