מיטב (!) קונצרני פלוס

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מיטב, המתמקדת בעיקר באיגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח קונצרניות מקומיות, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת לעד 25% מהנכסים, בכפוף להוראות הדין. הקרן מסווגת בפרופיל חשיפה 1A, כלומר חשיפה מרבית של עד 10% למניות ועד 10% למט"ח. בנוסף, סך החשיפה לניירות ערך זרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות העוקבות אחר מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים – מוגבל לעד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן עשויה להיחשף גם לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולאג"ח נטולות זיקה לישראל, ללא מגבלה כמותית, בכפוף לדין. מנהל הקרן רשאי, לפי שיקול דעתו, לבצע אסטרטגיות מסחר שונות בישראל ובחו"ל על נכסי בסיס שונים. נכס הייחוס של הקרן הוא אג"ח כללי – קונצרני מקומי, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR).