פורטה (!) אג״ח חברות

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Sigma Mutual Funds Ltd, המיועדת בעיקר לחשיפה לשוק אגרות החוב הקונצרניות הנסחרות בישראל. לפי מדיניות ההשקעות המופיעה בדוח, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח קונצרניות הנסחרות בארץ, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת ל-25% מהנכסים. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 1B, כלומר חשיפה מרבית למניות עד 10% מהשווי הנקי וחשיפה למט"ח עד 30%, כאשר במדיניות המפורטת צוין כי החשיפה למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 25%. הקרן עשויה להחזיק גם אג"ח שאינן בדירוג השקעה ללא הגבלה, בכפוף להוראות הדין, וכן אינה מגבילה חשיפה לאג"ח נטולות זיקה לישראל. בנוסף, היקף ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות על מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים מוגבל ל-10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן.