קסם אקטיב אג״ח חברות +10%

קסם אקטיב (1B) אג"ח חברות + 10% היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המנוהלת באופן אקטיבי, המתמקדת בעיקר באיגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל. מדיניות ההשקעות קובעת כי החשיפה לאג"ח קונצרניות מקומיות לא תפחת מ-75%, בעוד שהחשיפה הכוללת לנכסים שאינם אג"ח קונצרניות הנסחרות בישראל מוגבלת ל-25%. הקרן משלבת גם רכיב מנייתי מוגבל, עם חשיפה מרבית של עד 10% למניות, בהתאם לשמה ולנכס הייחוס שלה. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 90% אג"ח כללי קונצרני מקומי ו-10% מדד ת"א 125, כאשר אופן החישוב של רכיבי הייחוס הוא מדד השקעה ברוטו ממס (GTR). הקרן מסווגת בפרופיל חשיפה 1B, כלומר עד 10% מניות ועד 30% חשיפה למט"ח. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה מוגבלת ל-10%, והחשיפה הכוללת לניירות ערך זרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות על מדד זר או סחורה, מט"ח ונגזרים על נכסי בסיס בחו"ל מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי. יתרת הנכסים נקבעת לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן.