קסם אקטיב אג״ח חברות +10%

קרן נאמנות פתוחה רגילה של KSM המתמקדת בעיקר באג"ח קונצרניות הנסחרות בישראל, לצד רכיב מנייתי מוגבל. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, שיעור החשיפה לאג"ח קונצרניות הנסחרות בישראל לא יפחת מ-75%, בעוד שהחשיפה הכוללת לנכסים שאינם אג"ח קונצרניות הנסחרות בישראל לא תעלה על 25%. בנוסף, החשיפה למניות מוגבלת לעד 10% בערך מוחלט, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30%. נכס הייחוס של הקרן משלב 90% אג"ח כללי קונצרני מקומי ו-10% מדד TA-125 בחישוב GTR. הקרן מסווגת בתחום אג"ח בארץ - חברות והמרה, ובקטגוריית חברות והמרה עם מניות. עוד נקבע כי החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה מוגבלת לעד 10%, וכן קיימות מגבלות נוספות ביחס לסיכוני אשראי, ניירות ערך חוץ ונכסים זרים. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, קרן ממונפת או קרן חשיפה הפוכה, ויחידותיה מוצעות ללא הגבלה. זהו פתרון למשקיעים המחפשים שילוב של ליבת אג"ח חברות ישראליות עם תוספת מנייתית מצומצמת לשוק המקומי.