קסם אקטיבאגחהזדמנויותפלוס

קרן נאמנות פתוחה בניהול KSM, המסווגת בתחום אג"ח בארץ – חברות והמרה, עם דגש מובהק על חברות והמרה בסיכון גבוה. מדיניות ההשקעות של הקרן מתמקדת באגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל, כאשר החשיפה אליהן לא תפחת מ-70% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ומתוכן לפחות 50% יופנו לאג"ח בתשואה גבוהה. בנוסף, שיעור החשיפה ל"אג"ח הזדמנויות" לא יפחת מ-75%, כלומר לאגרות חוב של חברות הנסחרות בארץ אשר אותרו על ידי מנהל ההשקעות כהזדמנויות השקעה בשוק האג"ח. הקרן רשאית להחזיק גם מניות בשיעור של עד 30% מהשווי הנקי, ובהתאם לנכס הייחוס שלה היא משלבת 75% אג"ח כללי קונצרני ו-25% מדד TA-125 בחישוב ברוטו ממס. החשיפה למטבע חוץ מוגבלת לעד 30%, וסך החשיפה לניירות ערך חוץ ולנכסים זרים נוספים מוגבל לעד 10% מהשווי הנקי. הקרן אינה קרן מחקה, אינה ממונפת ואינה קרן חשיפה הפוכה, ופועלת לפי שיקול דעת מנהל הקרן במסגרת המדיניות המפורטת בדוח.