קסם אקטיבאגחהזדמנויותפלוס

קרן אקטיבית פתוחה המתמקדת בעיקר בשוק האג"ח הקונצרני בישראל, בדגש על אג"ח הזדמנויות ואג"ח בתשואה גבוהה. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 70% מנכסי הקרן ייחשפו לאג"ח קונצרניות הנסחרות בישראל, ולפחות 50% מהשווי הנקי ייחשפו לאג"ח בתשואה גבוהה, כלומר אג"ח בדירוג נמוך מ-BBB- או אג"ח שאינן מדורגות. בנוסף, שיעור החשיפה ל"אג"ח הזדמנויות" לא יפחת מ-75% מהקרן. מנהל ההשקעות מאתר הזדמנויות באמצעות מחקר, ניתוח פנימי, בחינת דוחות כספיים ודיווחים מהותיים, וכן מידע על הסדרי חוב, הליכים משפטיים ועיוותי תמחור בשוק האג"ח. עד 25% מהנכסים יכולים להיות מוחזקים בנכסים שאינם אג"ח הזדמנויות, בכפוף לחריגים המוגדרים במדיניות. הקרן רשאית להחזיק גם מניות בשיעור של עד 30% מהשווי הנקי, ונכס הייחוס שלה הוא משולב: 75% אג"ח כללי קונצרני מקומי ו-25% מדד ת"א-125 בחישוב GTR. פרופיל החשיפה הוא 2B, כלומר חשיפה מרבית של עד 30% למניות ועד 30% למט"ח. הקרן אינה קרן מחקה, אלא מנוהלת באופן שיקול דעת אקטיבי.