הראל קונצרני פלוס

הראל (1B)(!) קונצרני פלוס היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר בשוק האג"ח הקונצרני בישראל, עם רכיב מנייתי מוגבל. לפי מדיניות ההשקעות, החשיפה לאגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל, לרבות נע"מ לא סחירים שהונפקו בידי תאגידים שהתאגדו בישראל, לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי, והחשיפה למטבע חוץ מוגבלת לעד 30%, כאשר סך ניירות הערך הזרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות על מדד זר או סחורה, מט"ח וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים לא יעלה על 10% מהנכסים. הקרן יכולה להחזיק גם אג"ח שאינן בדירוג השקעה, עד 50% מהשווי הנקי, ואינה מגבילה חשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, בכפוף להגדרות ולמגבלות הדין. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 92% אג"ח כללי קונצרני מקומי ו-8% מדד ת"א 125 בחישוב GTR. סיווג הקרן הוא אג"ח בארץ – חברות והמרה, בקטגוריית חברות והמרה עם מניות, ופרופיל החשיפה שלה הוא 1B.