מגדל 10/90 - אגח מדורג

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מגדל, המסווגת בעיקר בתחום אג"ח בארץ – חברות והמרה, עם רכיב מנייתי מוגבל. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת במסמך, החשיפה לאגרות חוב, מזומנים ופיקדונות יחד לא תפחת מ-90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה לאג"ח קונצרני מדורג לא תפחת מ-75%. לצד זאת, החשיפה למניות מוגבלת לעד 10% והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 10%, בהתאם לפרופיל החשיפה 1A. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 90% מדד Tel Bond Composite ו-10% מדד TA-125, שניהם מדדי השקעה ברוטו ממס של הבורסה לניירות ערך בתל אביב. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה, ואינה מתחייבת לחלק תשלומים. מהמסמך עולה גם כי הקרן פטורה לצורכי מס, ויחידותיה מוצעות ללא הגבלה. עבור משקיעים המחפשים חשיפה מקומית בעיקר לאג"ח קונצרני מדורג בישראל, עם תוספת מנייתית מצומצמת, הקרן מציגה מסגרת השקעה ברורה ומוגדרת.