קסם אקטיב אג״ח חברות פלוס

קרן פתוחה רגילה בניהול קסם קרנות נאמנות, המתמקדת בעיקר באיגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל. לפי מדיניות ההשקעות, החשיפה לאג"ח קונצרניות ישראליות, לרבות נע"מ לא סחירים שהונפקו בידי תאגידים שהתאגדו בישראל, לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לצד זאת, הקרן רשאית להחזיק רכיב משלים של נכסים אחרים, ובכלל זה מניות בשיעור של עד 25% מהנכסים, וכן חשיפה למטבע חוץ עד 10%. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 85% מדד תל בונד מאגר ו-15% מדד ת"א-125, שניהם במדדי השקעה ברוטו ממס של הבורסה לניירות ערך בתל אביב. בהתאם לכך, הקרן פועלת באוריינטציה של שוק ההון הישראלי, עם דגש מרכזי על שוק האג"ח הקונצרני המקומי ותוספת מוגבלת של חשיפה מנייתית. הקרן מסווגת בקטגוריית "אג"ח בארץ - חברות והמרה", ובכותרת הראשית "חברות והמרה עם מניות". פרופיל החשיפה שלה הוא 2A, כלומר עד 30% חשיפה למניות ועד 10% חשיפה למט"ח. בנוסף, קיימת מגבלה של עד 30% לחשיפה משולבת לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל.