סיגמא 00 ! אג״ח חברות

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Sigma Mutual Funds Ltd, המתמקדת בעיקר באגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, שיעור החשיפה לאגרות חוב קונצרניות מכל סוג הנסחרות בארץ לא יפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אג"ח קונצרניות מקומיות לא תעלה על 25%. הקרן מוגדרת בפרופיל חשיפה 00, כלומר ללא חשיפה למניות וללא חשיפה למט"ח. בנוסף, הקרן עשויה להיחשף לאג"ח שאינו בדירוג השקעה וכן לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, בכפוף להוראות הדין. עוד נקבע כי השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, יחד עם חשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. סיווג הקרן לצורך פרסום הוא אג"ח בארץ - חברות והמרה, ובכותרת הראשית: חברות והמרה ללא מניות.