כרמים אג״ח חברות

קרן כרמים (1A) (!) אג"ח חברות היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר בשוק האג"ח הקונצרני בישראל. לפי מדיניות ההשקעות שלה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל. יתרת הנכסים מנוהלת באופן אקטיבי לפי שיקול דעת מנהל הקרן, בכפוף למגבלות החשיפה שנקבעו. הקרן מסווגת בפרופיל חשיפה 1A, כלומר חשיפה מרבית של עד 10% למניות ועד 10% למט"ח. בנוסף, החשיפה הכוללת לנכסים שאינם אג"ח קונצרניות הנסחרות בארץ מוגבלת ל-25%. הקרן עשויה להחזיק גם אג"ח שאינן בדירוג השקעה ללא מגבלה כמותית, בכפוף להוראות הדין, וכן אג"ח חברות נטולות זיקה לישראל. נכס הייחוס של הקרן הוא אג"ח כללי - קונצרני מקומי, במשקל 100%, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR). הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ולכן אינה מתחייבת לעקוב באופן פסיבי אחר מדד, אלא משתמשת בנכס ייחוס לצורכי מדיניות וסיווג תוך ניהול השקעות אקטיבי בתחום אג"ח החברות בישראל.