מגדל אגחחברות 10%+BuySide

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מגדל, המסווגת בתחום אג"ח בארץ – חברות והמרה, ובפרט בקטגוריית חברות והמרה עם מניות. לפי מדיניות ההשקעות המלאה של הקרן, החשיפה לאג"ח חברות Buy Side לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הכוונה היא לאגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל, לרבות נע"מ לא סחירים שהונפקו בידי תאגידים שהתאגדו בישראל, ואושרו להחזקה או לרכישה בידי מחלקת המחקר והאנליזה Buy Side של מגדל שוקי הון. החשיפה לנכסים שאינם אג"ח חברות Buy Side, למעט חריגים המפורטים במדיניות, לא תעלה על 25% מהשווי הנקי. בנוסף, החשיפה למניות מוגבלת לעד 10% והחשיפה למטבע חוץ מוגבלת לעד 10%, בהתאם לפרופיל החשיפה 1A. הקרן אינה קרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה. נכס הייחוס של הקרן הוא אג"ח כללי – קונצרני מקומי, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ומסלול המס שלה הוא פטור.