אש (1B)י 10-90

אלטשולר שחם (1B) 90-10 IL היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, המסווגת כקרן אג"ח בארץ – כללי, עם חשיפה מנייתית מוגבלת. מדיניות ההשקעות שלה מכוונת בעיקר לשוק האג"ח המקומי: שיעור החשיפה לאג"ח, לפיקדונות ולמזומנים לא יפחת מ-90%, ומתוך זה החשיפה לאג"ח הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75%. לצד רכיב האג"ח, הקרן יכולה להחזיק רכיב מנייתי מוגבל של עד 10% מהשווי הנקי, וכן חשיפה למט"ח עד 30%. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 90% למדד All-Bond כללי המקומי בחישוב GTR, 4% למדד ת"א 125 בחישוב GTR, 6% למדד MSCI World Index Daily Net TR Local בחישוב NTR, וכן 6% לדולר ארה"ב בשער ספוט. בהתאם לכך, הקרן משלבת השקעה באג"ח מקומיות עם רכיב מנייתי ישראלי וגלובלי ועם חשיפה מסוימת למטבע חוץ. בנוסף, הקרן מגבילה את החשיפה לנכסים שאינם אג"ח הנסחרות בארץ, למעט חריגים מוגדרים, לעד 25%, ומטילה מגבלות על חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולסיכוני אשראי מסוימים. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 1B, כלומר עד 10% מניות ועד 30% מט"ח.