הראל שנהב אג״ח

הראל (2B) שנהב אג"ח היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר בשוק האג"ח המקומי בישראל, עם גמישות מוגבלת להחזקה גם במניות ובנכסים נוספים. מדיניות ההשקעות קובעת כי החשיפה למניות ו/או לאגרות חוב לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, וכי החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75%. במקביל, החשיפה לנכסים שאינם אג"ח הנסחרות בישראל מוגבלת לעד 25% מהנכסים, למעט מט"ח, מזומנים, פיקדונות ונכסים מותרים נוספים. הקרן מסווגת בתחום אג"ח בארץ – כללי, ובכותרת הראשית אג"ח כללי בארץ עד 15% מניות. בהתאם לכך, החשיפה למניות מוגבלת לעד 15% מהשווי הנקי, והחשיפה למטבע חוץ מוגבלת לעד 30%. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה יחד עם אג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל מוגבלת לעד 30%. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond כללי, בסיווג מקומי ובאפיק אג"ח, במשקל של 100%, ומחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR). הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ולכן נכס הייחוס משמש כנקודת ייחוס למדיניות ולא כמנגנון עקיבה מלא אחר מדד.