אש 2B אג מד +20%

קרן נאמנות פתוחה רגילה של אלטשולר שחם, המסווגת כקרן אג"ח בארץ – מדינה, עם אפשרות לחשיפה מנייתית מוגבלת. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 75% מנכסי הקרן יושקעו באגרות חוב ממשלתיות הנסחרות בישראל, שהונפקו על ידי מדינת ישראל ו/או בערבותה, לרבות מק"מ. יתרת החשיפה נקבעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן, בכפוף למגבלות שנקבעו בתשקיף ובדין. החשיפה לנכסים שאינם אג"ח מדינה בישראל, למעט מזומנים, פיקדונות ונכסים מותרים מסוימים, לא תעלה על 25%, והחשיפה למניות לא תעלה על 20% בערך מוחלט. החשיפה למטבע חוץ מוגבלת ל-25% בערך מוחלט. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 85% מדד תל גוב-כללי, 5% מדד ת"א-125 ו-10% MSCI World Index Daily Net TR Local. בהתאם לכך, הקרן משלבת ליבה של אג"ח ממשלת ישראל עם רכיב מנייתי מקומי וגלובלי מצומצם. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2B, כלומר עד 30% מניות ועד 30% חשיפה למט"ח, אך בפועל מדיניות הקרן מגבילה את רכיב המניות ל-20% ואת רכיב ניירות הערך הזרים והחשיפה לחו"ל לרמות מוגדרות.