אש אג״ח מדינה + 10%

קרן אלטשולר שחם (1A) אג"ח מדינה + 10% היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, המסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ – מדינה, עם חשיפה מנייתית מוגבלת של עד 10% וחשיפת מט"ח של עד 10%. מדיניות ההשקעות שלה מתמקדת בעיקר באגרות חוב מדינה ישראליות הנסחרות בבורסה, לרבות מק"מ, כאשר שיעור החשיפה לאג"ח מדינה לא יפחת מ-75% מנכסי הקרן. הנכסים שאינם אג"ח מדינה, למעט מזומנים, פיקדונות ונכסים המותרים לקרן כספית ללא קונצרני, מוגבלים לעד 25% מהנכסים. הקרן אינה קרן מחקה, אך היא משתמשת בנכס ייחוס משוקלל לצורך השוואה: 90% מדד תל גוב-כללי, 4% מדד ת"א 125 ו-6% MSCI World Index Daily Net TR Local. מדדי תל גוב-כללי ות"א 125 נערכים על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב ומחושבים כמדדי השקעה ברוטו ממס, ואילו מדד MSCI World נערך על ידי MSCI ומחושב כמדד השקעה נטו ממס. בנוסף, הקרן מגבילה חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, לאג"ח חברות נטולות זיקה לישראל ולסיכוני אשראי מסוימים, בהתאם למגבלות שנקבעו במדיניות.