מגדל מדינה + 15%

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מגדל, המסווגת בתחום אג"ח בארץ - מדינה, עם פרופיל חשיפה 2B. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת בדוח, הקרן מחזיקה חשיפה מהותית לאגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל ונסחרות בישראל, בשיעור שלא יפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לצד זאת, הקרן רשאית להחזיק רכיבים נוספים שאינם אג"ח מדינה, בכפוף למגבלות שנקבעו, וכן חשיפה למניות בשיעור של עד 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ מוגבלת לעד 30%. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד Tel Gov General, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) ונערך על ידי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה, ולפי הדוח גם אינה קרן כשרה. מדיניות החלוקה שלה היא אי-התחייבות לחלוקת תשלומים. הקרן עשויה להתאים למשקיעים המחפשים חשיפה מרכזית לשוק אג"ח מדינת ישראל, עם אפשרות לרכיב מנייתי מוגבל של עד 15% במסגרת אותה מעטפת השקעה.