מגדל מדינה פלוס A ומעלה

קרן מגדל (0B) מדינה פלוס A ומעלה היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, מסווגת בתחום אג"ח בארץ – מדינה, עם פרופיל חשיפה 0B. הקרן פועלת כקרן צבירה ואינה מחלקת תשלומים. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מנכסי הקרן יושקעו באגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל ונסחרות בישראל, ולפחות 5% יושקעו באג"ח בדירוג A ומעלה כהגדרת התשקיף. הקרן אינה חשופה למניות כלל, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי של נכסיה. בנוסף, לא תהיה בה חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, ולסיכוני אשראי של בנקים וברוקרים מחוץ לקבוצת סיכון האשראי הראשונה. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד תל גוב-כללי, מדד אג"ח מקומי של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), בטיקר TAGBDGV. משקל המדד בנכס הייחוס הוא 100%, ולכן הקרן מכוונת לחשיפה מהותית לשוק אג"ח המדינה בישראל, תוך שילוב מוגבל של נכסים נוספים המותרים במדיניות הקרן.