סיגמא תיק אגח + 10

קרן סיגמא (1B)(!) תיק אג"ח + 10% היא קרן פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר בשוק האג"ח המקומי בישראל. מדיניות ההשקעות קובעת כי החשיפה לאג"ח מכל סוג הנסחרות בארץ, יחד עם פיקדונות ומזומנים, לא תפחת מ-90% משווי נכסי הקרן, ומתוך כך החשיפה לאג"ח מקומיות לא תפחת מ-75%. הקרן מיועדת למשקיעים המחפשים תיק אג"ח כללי בישראל, עם אפשרות מוגבלת לשילוב רכיב מנייתי. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond כללי, במשקל 100%, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR). בהתאם לפרופיל החשיפה 1B, החשיפה למניות מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30%. הקרן רשאית להחזיק גם אפיקים נוספים שאינם אג"ח מקומיות, בכפוף לדין, עד לשיעור מצטבר של 25% מהנכסים. בנוסף, היא עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ו/או לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל ללא הגבלה, בכפוף להוראות הדין. היקף ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות על מדד זר או סחורה, מט"ח וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים מוגבל יחד לעד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.