אנליסט תעשיות

אנליסט (4B) תעשיות היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת במניות ענף התעשייה בישראל. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות תעשייה, כלומר מניות של חברות המסווגות כחברות תעשייה בבורסה בתל אביב, וכן חברות שלפחות 50% מהשקעותיהן או ממכירותיהן קשורות לתעשייה בהתאם לדוחותיהן הכספיים. בנוסף, לפחות 75% מנכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות בישראל. הקרן רשאית להחזיק גם אפיקים אחרים, אך החשיפה המצטברת לנכסים שאינם מניות תעשייה הנסחרות בישראל מוגבלת ל-25% מהשווי הנקי. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד ת"א 125, במשקל 100%, בגרסת מדד השקעה ברוטו ממס (GTR), שמחושב בשקלים ומפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב, תחת הטיקר TA-125. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4B, כלומר חשיפה מרבית למניות עד 120% מהשווי הנקי וחשיפה למט"ח עד 30%, בעוד שבמדיניות המפורטת נקבעה בפועל מגבלת חשיפה למטבע חוץ של עד 25% בערך מוחלט. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן.