גביש 20/80

גביש (2B)י 20/80 היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר בשוק המקומי, עם דגש על אג"ח בישראל לצד רכיב מנייתי מוגבל. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ייחשפו לאג"ח מכל סוג, פיקדונות לזמן קצוב או מזומנים, ומתוך כך לפחות 75% יהיו חשופים לאג"ח הנסחרות בארץ. רכיב המניות מוגבל לעד 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בהתאם לשם הקרן ולנכס הייחוס שלה. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 80% למדד All-Bond כללי באפיק האג"ח המקומי ו-20% למדד ת"א 125 במניות, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) ובטיקר TA-125. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ולכן מנהל הקרן מפעיל שיקול דעת בניהול יתרת הנכסים במסגרת המגבלות שנקבעו. בנוסף, החשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30%, והחשיפה הכוללת לניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות העוקבות אחר מדד זר או סחורה, מטבע חוץ ונגזרים על נכסי בסיס בחו"ל מוגבלת לעד 10%. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2B.