מגדל תיק 20/80

מגדל (2B) תיק 20/80 היא קרן נאמנות פתוחה רגילה בניהול מגדל קרנות נאמנות בע"מ, המסווגת כקרן אג"ח בארץ – כללי, ובפרט אג"ח כללי בארץ עם עד 20% מניות. הקרן אינה קרן מחקה, אלא מנוהלת באופן אקטיבי בהתאם למדיניות השקעות מוגדרת. לפי המדיניות, החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, לרבות תעודות חוב לא סחירות של תאגידים שהתאגדו בישראל, לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בנוסף, החשיפה המצטברת לאג"ח, מזומנים ופיקדונות לזמן קצוב לא תפחת מ-80% מהשווי הנקי. החשיפה למניות מוגבלת לעד 20%, והחשיפה למטבע חוץ מוגבלת לעד 30%. הקרן רשאית להחזיק גם נכסים שאינם אג"ח ישראליות, אך חשיפה זו מוגבלת, למעט חריגים המותרים בדין. עוד נקבע כי החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, יחד עם אג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, לא תעלה על 30%. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond כללי, בסיווג מקומי ובאפיק אג"ח, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), במשקל של 100% בנכס הייחוס. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2B, כלומר עד 30% מניות ועד 30% מט"ח.