מגדל תיק 20/80

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מגדל, המסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי, עם חשיפה מנייתית מוגבלת של עד 20% וחשיפת מט"ח של עד 30%. מדיניות ההשקעות של הקרן מתמקדת בעיקר בשוק האג"ח הישראלי: החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, לרבות תעודות חוב שהונפקו בידי תאגידים שהתאגדו בישראל, לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בנוסף, החשיפה המצטברת לאגרות חוב, מזומנים ופיקדונות לזמן קצוב לא תפחת מ-80% מהשווי הנקי. הקרן יכולה להחזיק רכיב מנייתי משלים, אך הוא מוגבל לעד 20%, ולכן היא עשויה להתאים למשקיעים המחפשים שילוב בין בסיס אג"חי דומיננטי לבין מרכיב מנייתי מתון. לפי מדיניות הקרן, החשיפה הכוללת לניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שמדד המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, יחד עם חשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים, לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן אינה קרן מחקה, אינה ממונפת ואינה קרן חשיפה הפוכה.