דולפין מניות

דולפין (4B) מניות היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר בשוק המניות בישראל. הקרן מנוהלת עבור תיק ההשקעות בידי דולפין 1 השקעות בע"מ, ומדיניותה מכוונת לחשיפה מהותית למניות הנסחרות בישראל, תוך גמישות מסוימת להחזקה בנכסים נוספים בהתאם למגבלות שנקבעו. לפי מדיניות ההשקעות, החשיפה למניות הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה הכוללת למניות תנוע בטווח של 75% עד 120% מהשווי הנקי. החשיפה למטבע חוץ מוגבלת לעד 25% מהשווי הנקי, ובנוסף היקף ניירות הערך הזרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות על מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים מוגבל לעד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. נכס הייחוס של הקרן הוא מניות כללי בשוק המקומי, במשקל של 100%, ומוצג כאפיק מניות מקומי בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR). בסיווגה לצורכי פרסום הקרן משתייכת לקטגוריית מניות בארץ, מניות לפי שווי שוק, ומניות All Cap. פרופיל החשיפה שלה הוא 4B, כלומר חשיפה מנייתית גבוהה לצד חשיפה מוגבלת למט"ח.