סלע מניות

קרן סלע (4B) מניות היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר במניות הנסחרות בישראל. מדיניות ההשקעות שלה קובעת כי החשיפה למניות בישראל לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה הכוללת למניות תנוע בין 75% ל-120%. הקרן מסווגת כקרן מניות בארץ, בקטגוריית מניות לפי שווי שוק, עם מיקוד במניות All Cap. פרופיל החשיפה שלה הוא 4B, כלומר חשיפה מרבית למניות עד 120% וחשיפה למטבע חוץ ברמה מוגבלת יחסית. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד ת"א 125, במשקל של 100%, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR), ובטיקר TA-125. עורך המדד הוא הבורסה לניירות ערך בתל אביב. לצד זאת, הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ולכן מנהל ההשקעות מפעיל שיקול דעת פעיל בבחירת ההחזקות, תוך התייחסות למדד הייחוס ולמגבלות החשיפה שנקבעו במדיניות. הקרן יכולה להחזיק גם נכסים שאינם מניות ישראליות, אך רק בהיקף מוגבל, וכן להיחשף במידה מצומצמת לניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות על מדדים זרים או סחורות, ומטבע חוץ. בנוסף, לא תהיה בה חשיפה לסיכון אשראי של בנקים וברוקרים מחוץ לקבוצת סיכון האשראי הראשונה.